
23-летний агент ЦРУ Митч Рэпп (Дилан О'Брайен), еще в раннем возрасте оставшийся без родителей, тяжело переживает гибель своей невесты, ставшей жертвой теракта. Решив помочь убитому горем Митчу, заместитель директора ЦРУ Ирэн Кеннеди (Санаа Лэтэн) назначает ему нового наставника в лице ветерана Холодной войны Стэна Хёрли (Майкл Китон), который должен обучить Рэппа навыкам противодействия терроризму.